加工中心、市場(chǎng)分析
加工中心,、市場(chǎng)分析 2013年1月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十二五”國(guó)家自主創(chuàng)新能力建設(shè)規(guī)劃》,，把發(fā)展高檔精工機(jī)床作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)重點(diǎn)。其中,，關(guān)于機(jī)床制造行業(yè)的發(fā)展任務(wù)有兩項(xiàng)： 第一,、提出要提高制造業(yè)創(chuàng)新能力。提高重大成套技術(shù)裝備開(kāi)發(fā)能力,。圍繞重大成套技術(shù)裝備設(shè)計(jì)驗(yàn)證以及節(jié)能減排,、資源綜合利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)等關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)，完善和提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新,、檢測(cè)檢驗(yàn)和系統(tǒng)驗(yàn)證服務(wù)等平臺(tái)，培育發(fā)展專(zhuān)業(yè)化的工業(yè)設(shè)計(jì),、研發(fā)機(jī)構(gòu)。完善相應(yīng)的研發(fā)和推廣應(yīng)用體系,，提升重大成套技術(shù)裝備的系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力和集成創(chuàng)新能力,、配套產(chǎn)業(yè)的新技術(shù)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力。 第二,、加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程智能化和生產(chǎn)裝備數(shù)字化應(yīng)用示范,，提升集散控制、數(shù)字控制等自動(dòng)化和信息化技術(shù)集成創(chuàng)新能力,。推進(jìn)國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè),。實(shí)施制造業(yè)信息化科技工程,。根據(jù)行業(yè)技術(shù)發(fā)展要求，培育和發(fā)展網(wǎng)絡(luò)制造等現(xiàn)代制造模式,，促進(jìn)“生產(chǎn)型制造”向“服務(wù)型制造”轉(zhuǎn)變。 2013年1月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動(dòng)計(jì)劃》,，提出重點(diǎn)推進(jìn)機(jī)動(dòng)車(chē)零部件,、機(jī)床,、工程機(jī)械、礦山機(jī)械,、農(nóng)用機(jī)械,、冶金軋輥、復(fù)印機(jī),、計(jì)算機(jī)服務(wù)器以及墨盒,、硒鼓等的再制造，探索航空發(fā)動(dòng)機(jī),、汽輪機(jī)再制造,，繼續(xù)推進(jìn)廢舊輪胎翻新。 建設(shè)5-10個(gè)*********再制造產(chǎn)業(yè)示范基地,，推動(dòng)再制造業(yè)集聚發(fā)展,。選擇一批企業(yè)開(kāi)展機(jī)床,、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械,、礦山機(jī)械,、辦公用品等再制造試點(diǎn)。培育20家左右再制造專(zhuān)業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu),。 2012年6月，工業(yè)與信息化部發(fā)布《“精工一代”裝備創(chuàng)新工程行動(dòng)計(jì)劃》,，在主要行動(dòng)中包括中小型機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備,。推進(jìn)數(shù)字調(diào)速技術(shù)、變頻動(dòng)態(tài)控制技術(shù),、伺服控制技術(shù)和無(wú)線通訊技術(shù)的應(yīng)用,，集成開(kāi)發(fā)中小型車(chē)床、銑床,、鉆床,、磨床、木工機(jī)械,、沖壓/鍛壓/擠壓設(shè)備,、焊接設(shè)備、熱處理設(shè)備以及特定行業(yè)專(zhuān)用成套設(shè)備,，提高裝備精工化水平和生產(chǎn)效率,。 2012年5月,，工業(yè)與信息化部發(fā)布《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，其中在技術(shù)和資金兩個(gè)方面對(duì)機(jī)床制造業(yè)的發(fā)展做了相關(guān)的規(guī)定,。 第一,、加大技術(shù)創(chuàng)新力度，繼續(xù)抓緊抓好高檔精工機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備,、大型先進(jìn)壓水堆和高溫氣冷堆核電站,、極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套工藝等科技重大專(zhuān)項(xiàng)的實(shí)施工作，加強(qiáng)與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重大創(chuàng)新發(fā)展工程的銜接,，突破和掌握關(guān)鍵核心共性技術(shù),。 制造裝備研發(fā)力度，創(chuàng)新資源集成融合,，支持促進(jìn)技術(shù)成果工程化,，為提升高端裝備發(fā)產(chǎn)業(yè)化能力提供強(qiáng)有力支撐。 加快實(shí)施《高檔精工機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備》科技重大專(zhuān)項(xiàng),，加強(qiáng)對(duì)高檔精工系統(tǒng),、伺服驅(qū)動(dòng)裝置、機(jī)床自診斷技術(shù)等技術(shù)與裝置研發(fā)投入力度,，提高主機(jī)的智能化水平,，推進(jìn)系統(tǒng)集成和成套，開(kāi)發(fā)一批智能化成形和加工成套設(shè)備,。重點(diǎn)支持智能技術(shù),、智能測(cè)控裝置與部件、重大智能制造成套裝備的研發(fā),、產(chǎn)業(yè)化和應(yīng)用推廣,。引導(dǎo)地方、企業(yè)和社會(huì)資本加大對(duì)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化資金投入,。 2015年,，精工機(jī)床年產(chǎn)量超過(guò)25萬(wàn)臺(tái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到70%以上（按銷(xiāo)售額計(jì)）,。形成完善的精工機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈,，國(guó)產(chǎn)精工系統(tǒng)和功能部件等配套件基本滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)主機(jī)需要。主導(dǎo)產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平,。國(guó)產(chǎn)中高檔精工機(jī)床在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有主導(dǎo)地位,，在航空航天、船舶,、汽車(chē)制造,、發(fā)電設(shè)備等國(guó)家重點(diǎn)領(lǐng)域的主導(dǎo)企業(yè)關(guān)鍵零部件加工中得到實(shí)質(zhì)性的推廣應(yīng)用,。 重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品包括精工銑床,、立式加工中心,、臥式加工中心,、多軸聯(lián)動(dòng)加工中心,、精工銑鏜床（含銑鏜加工中心）,、精工龍門(mén)鏜銑床（含龍門(mén)加工中心）。加工中心產(chǎn)業(yè)鏈分析 （一）加工中心產(chǎn)業(yè)鏈上游分析 加工中心屬于精工機(jī)床的一種，精工機(jī)床的最主要上游是鋼鐵鑄件,、精工系統(tǒng)和功能部件（銑頭,、主軸,、絲桿等）,，一般來(lái)說(shuō),，鑄件,、精工系統(tǒng)和功能部件平均分別占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的17.78%,、7.50%和17.23%,。目前，精工機(jī)床行業(yè)的主要上游產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分,，除鋼鐵鑄件的價(jià)格受鋼鐵價(jià)格上漲而有可能溫和上漲外,，其他產(chǎn)品價(jià)格基本保持穩(wěn)定或穩(wěn)中有降。 主要上游產(chǎn)品 上游產(chǎn)業(yè)情況 市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況 鑄件 整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較充分,，供應(yīng)商一般來(lái)自企業(yè)所在地 及周邊地區(qū),，且供應(yīng)商往往與企業(yè)有長(zhǎng)期合作的關(guān)系。 鑄件毛利率低,，價(jià)格波動(dòng)主要源于材料成本推動(dòng),。 精工系統(tǒng) 中高端產(chǎn)品來(lái)自進(jìn)口，日本發(fā)那科,、德國(guó)西門(mén)子是全球主要供應(yīng)商,，部分產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，價(jià)格基本保持穩(wěn)定,。 銑頭 主要供應(yīng)商來(lái)自臺(tái)灣機(jī)床零部件供應(yīng)商,，部分高端產(chǎn)品來(lái)自德國(guó)。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分,，價(jià)格基本保持穩(wěn)定,。 主軸 一部分來(lái)自國(guó)外進(jìn)口，一部分國(guó)內(nèi)采購(gòu)或企業(yè)自制,。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分,，價(jià)格穩(wěn)中有降。 絲杠 進(jìn)口主要來(lái)自臺(tái)灣地區(qū),、日本和德國(guó),，目前以臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口為主，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的市場(chǎng)份額正在逐步擴(kuò)大,。 競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈,，價(jià)格有下 調(diào)趨勢(shì)。 電機(jī) 內(nèi)地,、臺(tái)灣以及國(guó)外參加都有大量生產(chǎn)廠家,。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，價(jià)格維持低位波動(dòng),。 資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 （二）加工中心產(chǎn)業(yè)鏈下游分析 機(jī)床行業(yè)的下游主要是汽車(chē)行業(yè),、機(jī)械行業(yè)和軍工行業(yè)（航空航天、造船,、兵器,、核工。）9 行業(yè)等分別占總需求的45%,、25%和20%左右。其它還包括鋼鐵行業(yè),、石化行業(yè),、船舶行業(yè)、紡織行業(yè)等,。 應(yīng)用領(lǐng)域 需求分析 汽車(chē)行業(yè) 汽車(chē)整車(chē)及零配件行業(yè)占據(jù)了機(jī)床行業(yè)約45%的消費(fèi)額,，汽車(chē)行業(yè)對(duì)機(jī)床產(chǎn)品的需求具有數(shù)量大、多層次,、全方位等特點(diǎn),，基本覆蓋了絕大多數(shù)機(jī)床產(chǎn)品。汽車(chē)行業(yè)需要加工中心的產(chǎn)品主要包括：車(chē)身,、缸蓋,、變速箱、離合器和軸類(lèi)部件,。 工程機(jī)械 行業(yè) 普通機(jī)械包含的子行業(yè)眾多,，而工程機(jī)械是機(jī)械行業(yè)中的機(jī)床需求大戶(hù),，約占整個(gè)機(jī)械行業(yè)需求的40%左右。工程機(jī)械的下游需求以房地產(chǎn),、基建和采礦業(yè)為主,，三 者占總需求的比例分別為50%、30%和15%,。 航空航天業(yè) 國(guó)內(nèi)的航空航天設(shè)備制造業(yè)主要包括軍機(jī),、支線客機(jī)制造，航空零部件制造及轉(zhuǎn)包 業(yè)務(wù),，航空航天設(shè)備制造業(yè)需要用機(jī)床來(lái)加工發(fā)動(dòng)機(jī),、機(jī)身和機(jī)載設(shè)備，需求以大型,、高速,、精密、多軸,、高效精工機(jī)床為主,。另外，商用大飛機(jī)項(xiàng)目未來(lái)也將集中采購(gòu)一大批高速加工中心,、五軸聯(lián)動(dòng)加工中心和五軸聯(lián)動(dòng)高速龍門(mén)銑床,、重型落地式鏜銑加工中心等關(guān)鍵設(shè)備。 軍工 行業(yè) 兵器制造對(duì)精工機(jī)床的要求具有量大,、面廣的特點(diǎn),，需要大批精工車(chē)床、立臥加工 中心,、五軸加工中心,、重型龍門(mén)鏜銑床、鏜銑加工中心,、齒輪加工機(jī)床等,。隨著國(guó) 防現(xiàn)代化的不斷推進(jìn)，裝備投入占軍費(fèi)開(kāi)支的比例將逐步提高,，新裝備的研發(fā)生產(chǎn) 往往需要購(gòu)置新的高性能機(jī)床,。